Nacional
San Juan emitirá un bono de hasta 600 millones de dólares
La Legislatura provincial ya autorizó la operación, que podría concretarse en los próximos días.
San Juan prepara su debut en el mercado internacional de deuda con un bono de hasta 600 millones de dólares destinado a financiar obras de infraestructura vinculadas al crecimiento minero. El gobernador Marcelo Orrego confirmó la operación durante un evento con empresarios en Estados Unidos y señaló que las reuniones previas con inversores del exterior tuvieron buena recepción.
Según un informe de Dhalmore Capital, la Legislatura sanjuanina aprobó este año la emisión de deuda por ese monto en mercados internacionales. La colocación esperada sería de al menos 500 millones de dólares, con vencimiento a nueve años y amortización en tres pagos iguales durante los últimos tres años del plazo.
De concretarse, San Juan se convertiría en la séptima provincia en emitir deuda internacional desde las elecciones del año pasado. Desde Max Capital indicaron que, sumando las emisiones de Córdoba, CABA, Chubut, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe, el total de colocaciones provinciales en mercados externos desde entonces alcanza los 4.200 millones de dólares.
La operación se apoyaría en fundamentos fiscales sólidos, bajo nivel de endeudamiento y las perspectivas del sector minero. San Juan concentra proyectos de cobre, oro, plata y litio bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que demandarán inversiones en rutas, energía, logística, agua y transporte para acompañar la expansión productiva prevista.